Mientras la bruja Winnie duerme, su gato Wilbur oye un ruido extraño. Pronto descubre que se trata de un bebé dragón, que echa humo por la nariz: ¡Bufff...! ¿Cómo evitará Winnie que incendie su casa? ¿Y cómo ayudará al pequeño dragón a encontrar a su mamá? Aunque tenga que permanecer despierta toda la noche, la bruja Winnie está decidida a reunir al dragoncito con su familia. ¿Cómo lo hará? ¡Con un poco de magia!